Pred samotnou výrobou bábky musí vzniknúť výtvarný návrh, ako má vlastne daná bábka vyzerať. Výstava výtvarných návrhov prezentuje časť tvorby významnej bábkarskej výtvarníčky Jany Pogorielovej – Dušovej, ktorá stála aj pri zrode nášho múzea. Výtvarníčka Jana Pogorielová – Dušová, ktorá pôsobila temer vo všetkých slovenských bábkových divadlách, navrhla aj bábky pre divadlá v Nemecku, bývalom ZSSR, Poľsku, Bulharsku, Francúzsku a Rakúsku. Väčšina jej tvorby je však spätá s Bábkovým divadlom v Košiciach, aj väčšina vystavených výtvarných návrhov pochádza práve z inscenácií košického bábkového divadla. Jej profesionálne začiatky sú charakteristické výtvarným uprednostňovaním bábky pred scénou, ktorá ešte netvorila významnú súčasť inscenácie. Bábky boli príznačné tvarovou jednoduchosťou, farebnou čistotou plochy a výraznou grafickou linkou. Okrem výtvarných návrhov môžeme na výstave vidieť aj samotnú realizáciu bábok.